Bemærk: Uddannelsen har fået ny bekendtgørelse med virkning for studerende, der påbegynder en akademiuddannelse efter den 1. juli 2012. Denne beskrivelse omhandler uddannelsen efter den gamle bekendtgørelse. Artiklen opdateres, når der foreligger en ny studieordning.
Specialet giver dig kompetencer til at yde professionel finansiel rådgivning, både til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov og til erhvervskunder inden for regnskabslovens klasse A og B.
Du lærer bl.a. at opstille løsningsforslag på områder som kreditvurdering, bolig, bil, forsikring og pension. Du lærer også at give relevant finansiel rådgivning om investeringsprodukter og - i forhold til erhvervskunder - komme med løsninger på områder som regnskabsanalyse, drifts- og anlægsfinansiering samt finansielle og operationelle strategier.
Du vil få viden om emner som:
- Lovgivning vedr. investeringsrådgivning og værdipapirhandel
- Investeringsprodukter
- Samfundsmæssige sammenhænge
- Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
- Generationsskiftemodeller og processer ved virksomhedsoverdragelse
- Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
- Forretningsmuligheder og risikostyring for banker
- Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning for finansielle produkter
Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.
Værd at vide
Finansielle forretninger er et af specialerne på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Andre specialer er:
- Omsætning af fast ejendom
- Revision og årsrapport