Uddannelserne inden for området indeholder stor kundekontakt til meget forskelligartede kundetyper. Du kan lære at rådgive både privatkunder, landbrugskunder og erhvervskunder om bank-, forsikrings-, pensions- og realkreditforretninger.
Jobområdets arbejdspladser findes typisk inden for banker og sparekasser, livsforsikringsselskaber, pensionskasser, realkreditinstitutter, skadesforsikringsselskaber og den offentlige sektor.