Som finansassistent kan du både have private kunder og erhvervskunder. Du kan arbejde med forskellige produkter inden for den finansielle verden som fx lån, forsikringer og pensionsopsparinger.
Du har meget kontakt med dine kunder, både over telefonen, til møder og skriftligt via mail og breve.
Du kender til forskellige kundetyper og deres typiske økonomiske behov og problemer. Det kan fx være førstegangskøbere af en bolig eller en virksomhed, der har brug for et lån.
Beregninger
Når du skal rådgive om et bestemt produkt undersøger du først kundens økonomi. Derefter laver du beregninger med it-programmer for at finde ud af, hvad der er den bedste løsning.
Du kan også lave beregninger, der viser kunderne forskellige valgmuligheder, når de skal træffe økonomiske beslutninger.
Viden om økonomi
Som finansassistent har du også en generel viden om den økonomiske situation i resten af samfundet, og hvordan det kan påvirke dine kundes privatøkonomi.
Det kan fx være ændringer i renten eller i boligpriser.